Minha carteira
Cobrança
Novo devedor
As regras de correção, juros, multa e honorários são aplicadas automaticamente conforme o cliente.
Dados do caso
Devedor(es)
Débitos
Importação em lote
Importar planilha de débitos
Use o modelo oficial do cliente. Linhas com o mesmo CPF/CNPJ são agrupadas automaticamente num único devedor e caso.
Cliente, arquivo e opções
Gestão
Painel do gestor
Carteira
Quadro de cobrança
Arraste os cartões entre as colunas para mudar o status. Clique num cartão para abrir o caso completo.
Processos gerais
Casos gerais
Processos de outros temas (não cobrança), controlados só por fluxo e prazo. Não entram no Financeiro. Arraste os cartões entre as colunas para mudar o andamento.
Agenda · Expediente
Expediente
Marque a caixa para dar por cumprida; clique no caso para abri-lo.
Atendimento
Conversas recebidas no número do escritório. Clique numa conversa para ver as mensagens. Conversas se vinculam ao caso automaticamente quando o telefone bate com o de um devedor.
Jurídico
Monitoramento de Processos
Vigilância dos vigiados aprovados nos tribunais. Descobertas por nome (fontes públicas) — confira homônimos antes de vincular.
Comercial
Prospecção
Funil comercial de instituições de ensino e empresas. Arraste os cartões entre as etapas; clique num cartão para abrir a ficha.
Credores
Clientes do escritório. Apenas gestores.
Controle Financeiro
Contas a receber — parcelas dos acordos ativos. Gere a cobrança PIX por parcela.
Repasses
Rateio por cliente sobre valores efetivamente recebidos. O sistema calcula e registra; a movimentação acontece no banco.
Fechamento fiscal mensal
Base para emitir a nota fiscal de cada mês. Considera o que foi efetivamente recebido no mês (regime de caixa) e separa o que é honorário do escritório (sua receita tributável) do que é valor de terceiros repassado ao credor. Emita uma NFS-e por credor sobre os honorários do escritório.
Visão do Cliente
Pré-visualize exatamente o que cada credor enxerga no portal dele — para conferir se a apresentação está agradável. Selecione o cliente abaixo.
Escolha um credor acima para ver o portal dele.
Publicações
Publicações vinculadas aos casos pelo número do processo — vincule o nº na ficha do devedor.
Usuários
Criar acessos e definir perfis. Apenas gestores.
Equipes
Agrupe gestores e operadores em equipes para atribuir prazos no Jurídico. Um usuário pode estar em várias equipes. Credor não entra.
Régua de cobrança
Lembretes automáticos por WhatsApp + Pix, por estágio da parcela. Os envios saem todo dia útil de manhã. Cada passo de WhatsApp precisa apontar para um modelo aprovado na Meta (cadastrado na aba WhatsApp).
Passos
Últimos envios
Minutário
Gere documentos a partir de um caso. A biblioteca de minutas (acordos por cliente e petições) é administrada pelo gestor.
Gerar documento
Localize o caso por nome, CPF ou nº do processo e gere o documento a partir de uma minuta.
Biblioteca de minutas
Devedores
Assinatura de Documentos
Acompanhe quem assinou, quem falta e os links de cada signatário. Clique num documento para ver a linha do tempo.
Consulta
Pesquisar Devedor
Preferências
Notificações
Escolha o que você quer ser avisado. Cada usuário tem suas próprias preferências.
As opções dependem do seu perfil — o operador vê tarefa, assinatura e prazos; o gestor vê todos.
Histórico
Devedores
Unificação de Casos
Casos do mesmo credor com os mesmos responsáveis (mesmos pais) podem ser unificados num único caso — reunindo débitos, tarefas, andamentos e documentos, sem duplicar encargos. Os casos originais somem das listas, mas continuam pesquisáveis e contam normalmente nos relatórios.