Minha carteira
Etapa 1 — Cliente
Selecione o cliente credor
As regras de correção, juros, multa e honorários são aplicadas automaticamente conforme o cliente.
Dados do caso
Devedor(es)
Débitos
Importação em lote
Importar planilha de débitos
Use o modelo oficial do cliente. Linhas com o mesmo CPF/CNPJ são agrupadas automaticamente num único devedor e caso.
Cliente, arquivo e opções
Gestão
Painel do gestor
Carteira
Quadro de cobrança
Arraste os cartões entre as colunas para mudar o status. Clique num cartão para abrir o caso completo.
Agenda
Tarefas pendentes
Tarefas de todos os casos, em ordem cronológica. Marque a caixa para concluir; clique no nome do caso para abri-lo.
Atendimento
Conversas recebidas no número do escritório. Clique numa conversa para ver as mensagens. Conversas se vinculam ao caso automaticamente quando o telefone bate com o de um devedor.
Credores
Clientes do escritório. Apenas gestores.
Repasses
Rateio por cliente sobre valores efetivamente recebidos. O sistema calcula e registra; a movimentação acontece no banco.
Processos
Publicações, audiências e custas. As publicações casam com os casos pelo número do processo — vincule o nº na ficha do devedor.
Usuários
Criar acessos e definir perfis. Apenas gestores.
Minutário
Gere documentos a partir de um caso. A biblioteca de minutas (acordos por cliente e petições) é administrada pelo gestor.
Gerar documento
Localize o caso por nome, CPF ou nº do processo e gere o documento a partir de uma minuta.
Biblioteca de minutas
Consulta